Geely Automobile Holdings и Zeekr Group официально подписали окончательное соглашение о слиянии после того, как два месяца назад поступило предложение о приватизации Zeekr.
Geely приобретет все акции Zeekr, которыми она еще не владеет. Акционеры Zeekr смогут получить оплату наличными или посредством обмена акций на акции Geely, говорится в опубликованном сегодня заявлении.
Ожидается, что слияние будет завершено в четвертом квартале 2025 года. При этом Zeekr останется компанией-правообладателем и станет дочерней компанией Geely, полностью принадлежащей Geely, говорится в заявлении производителя электромобилей.
Акции Zeekr будут исключены из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи, и инвесторы смогут получить 2,687 доллара наличными или 1,23 акции новых обыкновенных акций Geely за каждую акцию Zeekr.
Каждая ADS производителя электромобилей, торгуемая на NYSE, представляет собой 10 обыкновенных акций. Владельцы ADS могут получить 26,87 доллара США наличными за каждую ADS или обменять её на 12,3 новых выпущенных акций Geely, которые будут представлены в форме ADS Geely, каждая из которых представляет собой 20 акций Geely.
7 мая компания Geely объявила о подаче необязательного предложения компании Zeekr о приватизации компании по цене 6,5 млрд долларов США.
Предлагаемая Geely цена покупки составляла 2,57 доллара США за акцию Zeekr или 25,66 доллара США за ADS, что представляет собой премию примерно на 13,6% к цене закрытия Zeekr в предыдущий торговый день на фондовом рынке США и премию на 20,0% к средневзвешенной по объёму цене Zeekr за последние 30 торговых дней.
Объявленная сегодня цена приобретения представляет собой премию примерно на 18,9% к цене закрытия ADS Zeekr 6 мая и премию примерно на 25,6% к средневзвешенной по объему цене закрытия за 30 торговых дней до раскрытия предложения.
Повышенная цена приобретения, по-видимому, призвана снять опасения некоторых инвесторов.
30 мая агентство Reuters сообщило, что пять ранних инвесторов Zeekr направили совету директоров компании письмо, в котором заявили, что предложенное Geely предложение о приватизации в размере 2,2 млрд долларов недооценивает компанию.
Эти пять инвесторов приняли участие в первом раунде внешнего финансирования Zeekr в 2021 году, в ходе которого было привлечено 500 млн долларов США, при этом, как отмечает Reuters, на тот момент Zeekr оценивался в 9 млрд долларов США.
Компания Zeekr была основана в марте 2021 года и выпустила свою первую модель Zeekr 001 в апреле 2021 года, что стало одним из самых значительных усилий Geely по выходу на премиальный рынок.
Компания вышла на биржу NYSE 10 мая 2024 года, став четвертым китайским производителем электромобилей, разместившим акции в США после Nio, Li Auto и Xpeng.
Текущая рыночная капитализация Zeekr составляет 7,07 млрд долларов, что ниже, чем у Nio (9,37 млрд долларов).
Приобретение Zeekr компанией Geely является частью постоянных усилий Zhejiang Geely Holding Group по интеграции своих ресурсов.
Этот шаг знаменует собой новый ключевой шаг в реализации Geely Holding «Тайчжоуской декларации» и продвижении стратегии «Единый Geely», говорится в сегодняшнем заявлении Geely Holding.
После завершения слияния Geely и Zeekr, Geely Holding стремится к дальнейшему повышению эффективности стратегической реализации, инновационного потенциала и прибыльности, тем самым создавая большую ценность для всех акционеров объединенной компании, заявили в Geely Holding.